Radnja ove istorijske avanture smeštena je u današnji Tajland, nekadašnji Siam šezdesetih godina 19. veka. Rec je o egzoticnoj, zatvorenoj zemlji kojom caruje kralj Mongkut (Chow Yun-Fat), vladar koji želi sacuvati zemlju od loših utjecaja spolja, ali je istovremno svestan cinjenice da se mora uklopiti u novi svetski poredak ne bi li postao njegovom žrtvom. Odlucuje edukovati svoju veliku porodicu, približiti im zapadnjacku kulturu zbog cega iznajmljuje britansku uciteljicu, novopecenu udovicu Annu Leonowens (Jodie Foster). Pocetak je to sukoba svetova, dve tvrdoglave, potpuno razlicite linosti dok se u pozadini sprema rat izazvan napetom politickom situacijom. Mongkut na kraju saznaje za veliku urotu stranih zemalja koja ima za cilj svrgnuti ga s vlasti. Hemija izmecu dvoje glavnih protagonista vidljiva je u svim njihovim zajednickim scenama. Iako se izbor Chow Yun-Fata na prvi pogled cini zacucujucim, zvezda akcionih filmova s istoka snašla se u ulozi karizmaticnog vladara dok Foster uspeva ispoljiti nekoliko razlicitih lica povucene, ranjive Anne.