Ravnoteža izmecu sila svetla i mraka, dobrih i loših momaka, u ovom slucaju vampira-carobnjaka, narušena je. Dobri vampir, visoko oficir dnevne straže Anton Gorfesky (Konstantin Khabensky) nemalo se iznenadio otkrivši kako njegov sin, radi za neprijatelja. Antonov mali je 'Great Dark One', superjaki vampir-carobnjak. Iste moci ima i njegov rival i simpatija 'Great Light One', poznata i kao Svetlana koja pak brani interese druge, dnevne strane. Natprirodni agenti Dnevne straže nastoje ocuvati mir i spreciti apokalipsu. Anton je optužen za ubistvo što ga tera u beg, a u igri je i davno izgubljena tzv. kreda sudbine koja jedina može vratiti ravnotežu.