Kazahtstancima prijeti invazija od strane mocnog neprijatelja - Jungara. Usprkos cinjenici da ce se sami teško obraniti, nisu motivirani za ujedinjenje zaracenih plemena. Mitski kazahstanski ratnik Oraz (Jason Scott Lee) upozorava okupatore da ce se roditi dijete koje ce naposljetku ujediniti plemena i povesti ih u bitku. Kada to cuje poglavar Jungara narecuje da se buduci heroj pronace i smakne. Oraz regrutira po jednog momka iz svakog kazahstanskog plemena i poducava ih umijecu ratovanja, odanosti i prijateljstvu. Mecu njima su sultanov sin Mansur (Kuno Becker ) te njegov prijatelj Erali (Jay Hernandez) kojima Oraz mora usaditi odlike pravih boraca. No kada se Mansur i Erali zaljube u istu ženu, Oraz shvati da ce mu to biti veliki problem.