Tim Kearney (Paul Walker) je gubitnik. Vec je cetvrti put u zatvoru zbog kriminalnog djela. Ondje mu iz odjela za suzbijanje narkotika ponude dogovor prema kojem bi trebao glumiti legendarnog dilera droge Bobbyja Z.-ja (Jason Lewis). Timu kažu da je pravi Bobby Z. nedavno umro od srcanog udara u ambasadi u Tajlandu, ubrzo nakon što su ga ondašnje vlasti pustile iz pritvora. Plan koji se provodio u vrijeme Bobbyjeve smrti jest da on bude zamijenjen za federalnog agenta koji je bio u rukama meksickog kartela droge. Federalci objasne Timu da ako pristane na razmjenu, moci ce pobjeci južno od granice nakon što agent bude na sigurnom. Ali tijekom razmjene agent Tad Gruzsa pokuša ubiti Kearneyja. Mecutim, Kearney, se u tom trenutku spotakne o kamencic te tako plan propada i pocinje pucnjava. Kearney i Gruzsa prežive, a Kearneyha dovedu na imanje vinogradara Briana Cerviersa, koji suracuje s mafijom. Ondje ce upoznati glavnog šefa mafije Don Huertera. S Elizabeth, koja takocer živi na imanju s Z. - ovim sinom Kitom, Kearney saznaje da ga Don Huertero želi ubiti.