Kad mladi James Clayton (C. Farrell) demonstrira mogucnosti svog kompjutorskog programa, iskusni agent CIA-e, Walter Burke (A. Pacino), lovac na talente pokušava ga nagovoriti da se prikljuci programu obuke za vrhunske agente. Clayton ga odbije, ali kad Burke spomene njegova oca, predomisli se, ocekujuci da ce od Burkea doznati kako mu je otac nastradao desetak godina ranije u Peruu. Mjesto obuke je takozvana Farma, a sama obuka duga je, zahtjevna i opasna. Burke upozorava kandidate da ce sve što im se dogaca biti, u stvari, test njihovih sposobnosti. Kad se Clayton pokaže kao najbolji, Burke ce mu dati specijalni zadatak: da otkrije kako dvostruka agentica Layla (B. Moynahan), Claytonova kolegica s obuke i djevojka koja mu se svica, iznosi povjerljive podatke iz Agencije. Malo-pomalo jaca atmosfera sumnjicavosti: nitko ne zna kome smije vjerovati. "Ništa nije onako kakvim se cini", više puta ce ponoviti glavni instruktor Burke