Otac i njegove dvije mlade kcerke, Satsuki i Mei, su se preselili u novu kucu negdje u prirodi kako bi bili blizu njihove majke koja boluje od tuberkoloze u lokalnoj bolnici. Nova kuca izgleda normalno, no djevojcice su u njoj primjetili neobicna mala bica nalik na pauke. Kasnije otkrivaju još neobicnije bice u šumi, divovsko mackoliko stvorenje koje nazovu Totoro. To ispricaju njihovom ocu koji im sve povjeruje. Djevojcice se sprijatelje sa Totorom koji ih poveze u autobusu nalik na macku. Kada posjet bolnici biva otkazan Mei odluci sama otici tamo ali nestane pa se Satsuki i otac prestraše i krenu u potragu. Opet se pojavi Totoro i pomogne Satsuki pronaci Mei, te ih odvede do bolnice njihove majke.