Vruce je ljeto godine 1933. u južnoj Philadelphiji, gdje dvanaestogodišnji Gennaro Spirito (Jerry Barone) živi s majkom Louisom (Mary Elizabeth Mastrantonio ) i djedom Gitanom (Al Pacino). Gennaro želi skupiti 25 centi, koliko mu je potrebno da upadne u tek otvoreno kino La Paloma, koje daje specijalni popust na ulaznice. Boležljivi djed, koji osjeca da mu se bliži kraj, obecao je unuku da ce mu kupiti kartu, ali se ne želi odreci ni novcica prije nego umre. Djecak krece u potragu za sitnišem koji ce mu ispuniti želju. Mecutim, djed ga šalje da pronace ženu prema kojoj je on gadno sagriješio u prošlosti i od koje traži oprost.